Действие разворачивается в самом начале 90-х годов, когда старый мир рушится, а новый только рождается в ритме acid house. Сериал следует за несколькими героями, чьи пути пересекаются на фоне социальных и музыкальных потрясений эпохи. Молодёжь — Келли, Трева, Гаджет и Шон — полностью поглощена рейв-движением, видя в нём не просто развлечение, а смысл жизни и возможность творческого самовыражения.
