Сара Джо живёт в тесной двухкомнатной квартире на задворках Голливуда в компании выпивающей матери, чья актёрская карьера осталась в прошлом, и сестры-подростка. Её собственное взросление было жестоко прервано в пятнадцать лет экстренной операцией, которая не только лишила её возможности иметь детей, но и остановила физическое и половое развитие.
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где каждый камень и лесная тропа окутаны древними суевериями. Жители с благоговением и страхом говорят о дьявольском кузнеце, отшельнике, чья кузница стоит на окраине — всем известно, что приближаться к его владениям смертельно опасно. Этот стереотип кажется незыблемым, пока в деревню не приезжает циничный чиновник, уверенный, что в...