Действие разворачивается в начале 2000-х годов на изолированном авианосце ВМС США, где после двух трагических аварий, унёсших жизни пилотов, на борт прибывает правительственный агент с миссией выявить системные проблемы. Его поиски приводят к шокирующему открытию: один из наиболее перспективных лётчиков эскадрильи является геем.
Артур Хиллер создаёт яркую комедию положений, где два человека с инвалидностью оказываются в центре криминального заговора. Дэйв, полностью лишённый слуха, и Уолти, абсолютно слепой, работают вместе в небольшом магазине. Их мир, построенный на взаимопомощи и юморе, рушится, когда они случайно становятся свидетелями убийства, совершённого на их глазах (и в их слуховом поле).