В мрачных переулках фэнтезийного мегаполиса, где магия переплетается с криминалом, собирается команда из шести отчаянных авантюристов. Их цель — грандиозное ограбление, требующее не только смекалки и силы, но и магической поддержки. Последняя надежда — на ведьмака, измотанного прошлыми битвами и вынужденного вновь взяться за меч.
Антиутопия «Трансформация» переносит зрителя в недалёкое будущее, где экологическая катастрофа сделала атмосферу Земли непригодной для жизни без защитных масок. В этом мире, построенном на выживании и технологических уловках, главная героиня — супермодель Элла — сталкивается с выбором, который определит не только её судьбу, но и будущее всего человечества.