Англия, XIX век. В строгом обществе, где репутация — всё, встреча двух людей из противоположных миров обречена с самого начала. Богатый, перспективный биолог Чарльз Смитсон, уверенный в своём будущем и общественном положении, сталкивается с Сарой Вудрафф — загадочной, отверженной женщиной, чьё прошлое сделало её параiahом.
Эдвард Бьютчер-младший снимает напряженную психологическую драму, где грация между преданным фанатом и опасным маньяком становится почти неуловимой. Главный герой, Дуглас, работает в музыкальном магазине и живет лишь мыслями о Салли Росс, бывшей звезде поп-сцены, чья карьда клочится к закату. Его навязчивые письма, адресованные ей, попадают не к адресату, а к ее секретарю, что становится...