Спокойная жизнь маленького городка нарушена чередой необъяснимых событий: жители один за другим пропадают без следа. Местные слухи сходятся в одном — виной всему странный бродячий цирк, который недавно прибыл на окраину. Но правда оказывается куда страшнее и мистичнее. Главный герой, незаметный и робкий молодой человек, вынужден раскрыть свою горькую тайну: при полной луне он превращается в...
