Детектив Уокер оказывается в центре сложного дела после убийства влиятельного криминального босса и его окружения. Расследование быстро выходит на Чарли — сына кандидата в мэры, с которым у копа существуют давние и тёмные коррупционные связи. Став главным подозреваемым, Чарли и его девушка пытаются скрыться, но их ищет не только полиция.
Вышедший по УДО после отсидки за ограбление, Девон возвращается к бывшему напарнику Джорджу, чтобы получить свою долю. Но встреча заканчивается трагикомично: в пылу спора Джорджа убивает вазой его собственная бухгалтерша Кимбер, которая сама стала жертвой домогательств босса. Девон, понимая, что его сразу обвинят, хватает с собой Кимбер и бежит с места преступления.
Мистер Чэн, бывший спортсмен и учитель с оригинальной педагогической философией, прибывает в обычную гонконгскую среднюю школу, которая вот-вот закроют из-за катастрофически низкой успеваемости. Его новый класс — это группа отъявленных неудачников и бунтарей, давно потерявших веру в себя и своё будущее.