Лос-Анджелес, сулящий безграничные возможности, становится для Сэма, живущего в бассейне «Сильвер-Лэйк», местом, где реальность начинает трескать по швам. Его мимолётная встреча с загадочной соседкой оборачивается её внезапным и полным исчезновением. Отказавшись принять это как простую случайность, Сэм погружается в одержимый поиск, интерпретируя любой случайный знак — от рекламных щитов до...
Мелкий торговец наркотиками Дэвид Кларк ведет скромный бизнес, избегая dealings с детьми. Его мир рушится, когда хулиганы отбирают последнюю партию товара и деньги, оставив его в долгу перед серьезным поставщиком. Единственный способ избежать расплаты — согласиться на опасную миссию: доставить огромную партию марихуаны из Мексики в США.
Действие разворачивается в изолированной психиатрической лечебнице для женщин в холодном сезоне 1960-х. Молодая пациентка Кристен, попавшая туда после странного инцидента, сталкивается с жестокой реальностью: по ночам из темноты доносятся необъяснимые звуки, а её сокамерницы начинают бесследно исчезать.