Мрачный город окутан серией загадочных убийств, где жертвы сталкиваются с изощренными ловушками, напоминающими методы давно умершего серийного убийцы Джона Крамера, известного как Пила. Расследование, которое берет на себя команда детективов, приводит к шокирующему выводу: все улики недвусмысленно указывают на того, кто должен быть в могиле.
Нью-Йорк, шумный и яркий карнавал Хэллоуина. В толпе празднующих профессор Майк Кол теряет из виду своего маленького сына. Ни полиция, ни его собственные отчаянные поиски не дают результата — мальчик исчезает бесследно, словно растворившись в городской суете. Спустя год, не смирившись с потерей, Майк начинает собственное расследование и натыкается на ужасающую правду: город скрывает...
Кинематографист Эйбл Уитман переживает deepest кризис после сокрушительного провала своего предыдущего проекта. В состоянии глубокой депрессии он оказывается в стриптиз-клубе, где завязывает роковую встречу с танцовщицей Гиги Стопс. Дорога домой оборачивается трагедией — женщина погибает в аварии, оставляя режиссёра в панике перед её телом.