Фильм погружает в мир гениальной, но глубоко противоречивой писательницы Ширли Джексон, автора культового романа «Лотерея». После долгого перерыва, в поисках новых тем для хоррор-произведений, она решает взять под свою опеку молодую пару, только что поженившуюся помощника и его жену. Их переезд в её огромный, полный тайн особняк становится началом изощрённой психологической дуэли.
Фильм рассказывает историю Пола, юноши, чья жизнь отмечена гипертрихозом — заболеванием, из-за которого его тело покрыто густым волосяным покровом. Это условие сделало его изгоем: он боится выходить на улицу, а соседские подростки безжалостно его травят. Его отец, отчаянно пытаясь защитить сына, создает для него замкнутый мир, но Полу необходимо больше, чем просто безопасность.