Англия, 1940-е годы. Время серьёзных испытаний, но в тихом городке Уолмингтон-он-Си местное ополчение, составленное из пожилых мужчин, продолжает выполнять свои будничные обязанности по охране побережья. Их командир, капитан Джордж Мейнваринг, бывший менеджер банка, старается изо всех сил поддерживать порядок и дисциплину среди неохотно подчиняющихся добровольцев.
Лондон, 1891 год. Мир окутан туманом индустриальной эпохи, а по Европе бесшумно ползут нити грандиозного заговора. Цепь жестоких терактов в Вене и Страсбурге, серия загадочных убийств — всё это явные следы единственного ума, способного на такую масштабную и хладнокровную операцию. Для Шерлока Холмса не остаётся сомнений: за всем стоит профессор Джеймс Мориарти, «Наполеон преступности»,...