Австрийско-западногерманская анимационная лента 2021 года переносит зрителей в сказочную вселенную, где небо — не предел, а лишь начало пути. История начинается с того, что двое детей — ответственный старший брат и его любознательная сестра — неожиданно попадают в таинственную страну, скрытую в пушистых облаках.
Действие разворачивается в рабочем районе Гамбурга, в баре «Золотая перчатка», где одиночество и отчаяние смешиваются с дешёвым пивом. Главный герой — Фриц Хонка, мужчина за сорок, живущий с матерью, он внешне непривлекателен, социально безынициативен и мечтает о женском внимании. В этом мире, населённом такими же потерянными людьми, его скрытая жестокость находит выход.
После взрыва, унесшего жизни её мужа и сына, жизнь Кати рушится в одно мгновение. Полиция быстро находит подозреваемых — правых радикалов, но суд выносит оправдательный приговор из-за недостаточности доказательств. Оставшаяся без поддержки государства и оказавшись на грани самоуничтожения, она решает взять правосудие в свои руки.