Когда традиционные рождественские праздники начинают всё больше вращаться вокруг легендарного Санта-Клауса, три испанских короля — Мелихор, Гаспар и Бальтазар — решают, что пришло время вернуть себе былое влияние. Их план прост и дерзок: лишить Санту его главного оружия — волшебства и народной любви.
Март 1979 года. Алис Гульд, практикующий частный детектив, получает необычное задание: выяснить обстоятельства внезапной смерти молодого человека, находившегося на лечении в престижной частной клинике для душевнобольных. Чтобы приблизиться к правде, Алис решает пойти на радикальный шаг — добровольно попасть в это учреждение под вымышленным именем и диагнозом.