Калифорния, тихий пригород. Брендан Фрай — старшеклассник, для которого школа — это место, где нужно лишь продержаться до конца дня. Он не бунтарь и не отличник, а просто наблюдатель, живущий на окраине событий. Его мир переворачивается, когда в его жизнь снова врывается Эмили, яркая и загадочная бывшая девушка.
После краха карьеры и накопленных долгов безработный музыкант Дьюи Финн вынужден согласиться на временную подработку учителем в элитной подготовительной школе. Его неортодоксальный подход и страсть к рок-музыке сначала вызывают у директора настороженность, но быстро находят отклик у детей. Дьюи разглядывает в своих учениках, отличниках и будущих юристах, скрытый талант и решает превратить...