Действие разворачивается в Малаге, в сердце солнечной Андалусии, на фоне социальных изменений, которые несет конец диктатуры в Испании. Главные герои — Мигелито, Пако и Баби — стоят на пороге взрослой жизни. Их лето наполнено простыми радостями: долгие часы у бассейна, прогулки по набережной, первые свидания и ночные разговоры в баре.
Симон живёт скромной жизнью, зарабатывая составлением кроссвордов для мадридской газеты. Его мир, состоящий из слов и головоломок, рушится, когда на автоответчик поступает странное сообщение: в следующем кроссворде обязательно должно появиться слово «враг». С этого момента обыденность превращается в кошмар.
В солнечной Испании разворачивается эта лёгкая и остроумная комедия, где главная героиня Мерседес оказывается в центре внимания двух совершенно разных, но одинаково настойчивых поклонников. Один — Рамон, обладающий не только привлекательной внешностью, но и значительным состоянием. Другой — Мигель, чья главная ценность в обаянии и внешности.