В основе фильма лежит грандиозная и необычная концепция: в специально построенном павильоне под открытым небом в Пекине создана полная копия мира в миниатюре. Здесь можно увидеть и знаменитый Мавзолей, и Египетские пирамиды, и Тадж-Махал, и многое другое. Эта искусственная вселенная становится главным действующим лицом и местом действия драмы.
Действие разворачивается в провинциальном городе Фэньян, где существовала любительская театральная группа, исполнявшая одобренные властями пьесы. С началом реформ 1979 года troupe пытается адаптироваться, но её члены — от заслуженного актёра до молодой талантливой девушки — сталкиваются с разными путями в меняющемся мире.