Действие разворачивается на фоне хаоса, охватившего Китай в начале XX века после падения династии Цин. Страна расколота на враждующие военные группировки, а в отдалённых уголках правят бал разбойничьи банды. В одной из таких деревень жизнь мирных жителей резко меняется, когда к ним врывается отряд безжалостных головоремов, возглавляемый бездушным лидером.
Действие разворачивается в Китае 1930-х годов, в небольшом провинциальном городке, где власть, полиция и криминал тесно переплетаются. Серия хладнокровных и точных убийств, совершенных неизвестным снайпером, которого жители окрестили «Пулей-призраком», поселяет в городе панику и подрывает и без того шаткое доверие к властям.
Фильм «Протеже» — это напряжённая психологическая драма и криминальный триллер от режиссёра Дерека Йи, действие которого разворачивается в подпольном мире современного Гонконга. На первый взгляд, Куин — уважаемый владелец небольшого супермаркета и заботливый глава семьи с двумя дочерьми и беременной женой. Эта мирная картина тщательно продуманная маскировка.