Действие разворачивается в XVIII веке, в мрачноватой и очаровательной Праге. Молодой и наивный англичанин Ричард Бэнкрофт, обуреваемый рыцарскими идеалами, прибывает в город с коммерческими целями, но вместо деловых встреч натыкается на мистическую историю. Случайное знакомство с загадочным графом Кронбергом приводит его в особняк, где его сердце покоряет ослепительная графиня Оливия.
В королевстве Лоты после побега юной принцессы Юлии Анастазии Катерины воцаряется полный беспорядок. Отказавшись выходить замуж за принца Губерта, девушка тайно покидает дворец, оставляя за собой след из слухов и тревоги. Королевская гвардия в полном составе — двадцать всадников и десять пехотинцев — отправляется на её поиски, но никому не приходит в голову, что принцесса, возможно, ищет не...