Фло — пятнадцатилетний подросток, живущий в западногерманском городке. В то время как его сверстники уже обсуждают девушек и отношения, он краснеет при одном упоминании интимной темы. Его неловкость граничит с патологией, пока однажды утром он не просыпается от странного внутреннего голоса. Это его «лучший друг», который годами оставался пассивным, вдруг обретает сознание и требует объяснений...
Молодой и уверенный в себе Аксель живёт размеренной жизнью, работая в ресторане и встречаясь с Дорой. Его мир рушится, когда Дора застаёт его с другой женщиной, и он в одночасье остаётся без жилья и отношений. В отчаянии он соглашается пожить у Норберта — эксцентричного и открыто гомосексуального приятеля своего друга Вальтера, который с первого взгляда находит Акселя неотразимым.