Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в самой страшной зиме. Карточки на хлеб подходят к концу, силы маленького Митюши иссякают. Его мать, Зина Воронова, оказывается перед невыносимым выбором: погибнуть вместе с сыном или отдать его в эвакуацию, но для этого нужно оставить его одного. Её отчаянный шаг — уехать, оставив ребёнка в промерзшей квартире — кажется верной смертным приговором.
В провинции позднего СССР, где за фасадом благополучия скрываются тёмные тайны, случайные события оказываются звеньями одной цепи. После дискотеки пропадает дочь секретаря райкома партии — преступление без свидетелей и явных мотивов. В тот же вечер в доме на городской окраине происходит чудовищное убийство, а под подозрение попадает сам хозяин.