1967 год. Знаменитый, но безнадёжно консервативный и самоуверенный французский шпион Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, получает новое задание. Его отправляют в бразильский Рио-де-Жанейро, чтобы выследить и изъять ценный микрофильм, который некогда принадлежал высокопоставленному нацистскому чиновнику.
Каир 1955 года кипит в преддверии краха колониальной эпохи. Город превратился в гигантскую шахматную доску, где противники перекраивают карту Ближнего Востока: британские агенты цепляются за утрачиваемое влияние, русские советники продвигают свои идеи, а местные силы — от свергнутого короля Фарука до фанатичной секты «Орлы Хеопса» — рвутся к власти.