В современном Милане разворачивается трогательная история о необычном союзе трёх одиноких душ. Карло, подросток с дефектом речи, вынужден терпеть насмешки и прозвище Голлум. Его мир резко меняется, когда он встречает Франка — старшеклассника, разочаровавшегося в системе образования и ушедшего из дома.
Действие разворачивается в Таранто — мрачном, почти заброшенном промышленном городе на юге Италии, который давно превратился в настоящий лабиринт руин и беззакония. Полиция сюда не суётся, а местные жители, самые бедные и отчаянные, вынуждены буквально бороться за каждый кусок хлеба. В этой адской среде, где царит своё суровое право сильного, формируются жестокие банды, делящие территорию и...
Действие разворачивается в послевоенном Неаполе, в тесных улочках бедного района, где судьбы людей предопределены их происхождением. Две главные героини — Элена, тихая и наблюдательная дочь швейцара, и Лилла, острая на язык и невероятно амбициозная дочь сапожника. Их дружба, зародившаяся в детстве, превращается в сложный, многогранный союз, полный контрастов.