Действие разворачивается в загадочном царстве Духов, где маленькая деревня Ту становится местом рождения для Цинь Ли. У парня есть сестра Лин Юни и возлюбленная Хуа Юйсинь, но его судьба куда сложнее обычной деревенской. Изучая технику Грома, он невольно касается Сферы Духов, которая стирает часть его памяти.
Действие разворачивается в Шанхае 1920-х годов, где после долгого отсутствия всплывает тень убитого героя сопротивления. Под видом загадочного покровителя криминального босса в город возвращается сам Чэнь Чжэнь, сражавшийся с японцами. Его миссия — проникнуть в высшие круги, где готовится предательский договор с агрессором, и разрушить планы коллаборационистов изнутри.