Весной 1998 года в спокойную японскую школу переводится Коити Сакакибара. Он попадает в третий класс средней школы, где его сразу окружает странная, гнетущая атмосфера. В классе есть тихая и загадочная красавица Мэи Мисаки, которая ходит с чёрной повязкой на глазу и вечно что-то рисует в своём блокноте. Остальные ученики ведут себя настороженно, словно чего-то боятся.
Когда безграмотная в музыке и не умеющая читать ноты Юи Хирасава случайно попадает в школьный клуб «Лёгкой музыки», она становится последней надеждой для его спасения. Клуб, мечтающий о настоящих выступлениях, состоит всего из трёх девушек: певицы и гитаристки Риitsu, басистки Мио и клавишницы Цумуги. По правилам, для существования клуба необходимо минимум четыре человека.