После смерти жены Рэй, отбывавший срок за воровство, остаётся один. Его сына Тимми воспитывает тётя Китти, которая решает свести отца с сыном. Рэй, мечтающий о спокойной жизни, соглашается присмотреть за мальчиком на время, но его бывшие сообщники вовлекают его в последнее «дело». Между отцом и сыном начинается неловкое сближение, полное взаимных обманов и неожиданных откровений.
Ким Джордж создаёт напряжённый психологический триллер, где граница между лечением и одержимостью, любовью и манипуляцией стирается. Ричард Гир в роли успешного психиатра Айзека Барра, специализирующегося на судебных экспертизах, сталкивается с самым запутанным случаем в карьере. Его пациентка, страдающая тяжёлой формой истерии, живёт под контролем暴力ного мужа-гангстера.