Город Ашленд в штате Огайо, некогда обычный американский городок, за год до начала событий фильма превратился в жуткое царство под названием Wormtown. Его захватили плотоядные черви-паразиты, способные менять сознание хозяев и подчинять их своей воле. Власть здесь безраздельно принадлежит культу, возглавляемому харизматичным и фанатичным мэром Джошуа.
Действие разворачивается в 1984 году в тихом американском колледжском городке, где профессор Джек Глэдney ведёт исследования, посвящённые Адольфу Гитлеру. Его жизнь, кажется, идеальна: любящая жена Бабетта, четверо детей на разных стадиях взросления, уютный дом и интересная работа. Однако за фасадом благополучия копятся тревоги — Джек замечает странную отстранённость жены, а в семье царит...