Действие разворачивается в 1971 году в городе Дареме, штат Северная Каролина, где расовая напряженность достигает точки кипения. Энн Атуотер, уважаемая правозащитница чернокожей общины, и Клэйборн Эллис, президент местного отделения Ку-клукс-клана, символизируют раскол общества. Их личная вражда отражает глубинное противоречие эпохи.
