За несколько дней до Рождества itinerant-певец Марк сломавшимся фургоном оказывается в мрачной, заброшенной местности, где леса сменяются болотами, а туман скрывает очертания reality. Спасением от непогоды становится неожиданная помощь странного прохожего, который приводит его в унылую гостиницу «Лошадь и Казак».
