Алекс — талантливый, но абсолютно неудачливый актёр берлинского театра, чьи амбиции разбиваются о суровую реальность. Судьба в виде смешного и нелепого стечения обстоятельств даёт ему шанс, о котором он даже не мечтал: роль главной героини в крупном американском фильме. Чтобы получить эту роль, ему приходится на время стать Алисой, скрывая свою мужскую сущность от всего мира, включая...
В сутолоке Центрального вокзала Рио-де-Жанейро, этого гигантского перекрёстка судеб, живёт Дора — женщина, давно закрытая для мира. Она продаёт неграмотным приезжим illusion встречи, пиша за деньги письма их родным, но большинство посланий так и остаются лежать в ящике её стола. Её мир рушится, когда в него врывается девятилетний Жозуэ, только что потерявший мать.