1964 год, Миссиссиппи. Молодожёны Эли и Кэролайн, чей медовый месяц оборачивается кошмаром, когда их машина ломается в глухой местности. Пока Эли идёт за помощью, на Кэролайн нападает нечто нечеловеческое — животное, но в то же время почти человек. Это нападение имеет роковые последствия: девушка беременеет и рожает мальчика, Майкла, которого Эли воспитывает как собственного сына.
