Лиа, Адриен и их младший брат Тео, родившийся глухим, вынуждены провести каникулы в Провансе у дедушки Поля — человека, которого они никогда не видели из-за давней семейной вражды. Поездка начинается в самый неподходящий момент: их отец только что объявил о разрыве с матерью, и дети приезжают к деду в подавленном состоянии.
В жаркой атмосфере бразильского мегаполиса разворачивается история Россо и его сына Пола — двух американцев, чья жизнь превратилась в цикл из ночных смен в клубе-борделе и тихих надежд на исчезновение. Их существование на грани легального и криминального, между удушающей повседневностью и иллюзией свободы, балансирует на грани.