Нью-Йорк, 1930-е годы. Звуки джаза и грохот неоновых вывесок Гарлема скрывают жестокие разборки между криминальными авторитетами. В эпицентре этого мира — «Живчик» Браун, молодой человек с острым умом и быстрыми руками, чья харизма и ловкость делают его королем улиц. Его опекун, легендарный клубный владелец «Сахарный» Рэй, столкнулся с непреодолимой силой — Багзи Колхуном, безжалостным боссом,...
В запутанной игре страсти и власти, разворачивающейся на фоне солнечной Флориды, преподавательница колледжа, уставшая от супружеской рутины, решает соблазнить молодого и наивного студента, нанятого ею в качестве помощника на яхте. Её затея кажется безобидным флиртом, но быстро выходит из-под контроля, когда колебания юноши сменяются пьянящим подчинением.