Последний день уходящего 2022 года должен был стать для Кати, ландшафтного дизайнера из России, обычной рабочей сменой: развозить новогодние елки заказчикам. Однако её планы на тихий праздник в одиночестве рушатся в самый последний момент. Мама, полная решимости найти дочери пару, устраивает ей неожиданную встречу с молодым человеком.
Алексей Балабанов создаёт пронзительную психологическую драму, где главный герой — мальчик Саша, живущий у бабушки. Его мать, по мнению старшей родственницы, ведёт неподобающий образ жизни с новым мужчиной, и бабушка, будучи настоящей тиранкой, отторгает её влияние. Ребёнок оказывается в ловушке между двумя мирами: суровым, полным запретов домом бабушки и хаотичной, но искренней жизнью матери.