Испания, 1936 год. Страна погружена в хаос гражданской войны, и знаменитый писатель, философ Мигель де Унамуно, надеясь на восстановление порядка, публично поддерживает военное восстание. Его надежды рушатся, когда власть в стране безраздельно захватывает генерал Франко, чей режим быстро превращается в жестокую диктатуру.
Испания, середина XVII века. Эпоха Филиппа IV — время блеска и внутреннего разложения, когда могущество империи тает на глазах, а королевский двор Мадрида кишит коррупцией и коварными интригами, управляемый железной рукой графа-герцога Ольвареса. В этой атмосфере всеобщего цинизма и утраты идеалов живет и действует Диего Алатристе — кастильский солдат, гордый, честный и беспощадный.