Рейн, талантливый укротитель зверей, был вынужден покинуть команду героя, где его навыки не находили применения в прямых сражениях. Оказавшись в одиночестве, он продолжает свой путь и сталкивается с Канадэ — загадочной девочкой-кошкой, принадлежащей к древнему и могущественному племени. Их союз, зародившийся случайно, быстро превращается в нечто большее, когда становится ясно, что уникальные...
Действие разворачивается в недалёком, но мрачном будущем, где технология позволила превращать людей в живое оружие — так называемых «экстендов». Главный герой, Дзюдзо Инуи, — один из них. Вместо головы у него установлен огромный револьвер, которым он не может управлять самостоятельно. Его выживание и способность сражаться зависят от напарника, который «водит» его оружие.