Французское кино 1990-х предлагает тонкую психологическую драму, где ложь становится не средством сокрытия, а искусством и способом существования. Главный герой, Зак, после внезапного ухода возвращается совершенно изменённым — он не просто скрывает прошлое, а сознательно конструирует новую реальность, где сам выступает автором, режиссёром и главным актёром.
Лето 1980-х. Юный Джованни, чья невинность граничит с наивностью, оказывается в загородной вилле, полной светских дам, кокетливых горничных и опытных женщин. Каждая новая встреча — это урок, который преподносит ему жизнь: от игр в теннисе до откровенных разговоров за ужином. Атмосфера итальянской виллы, где ценится свобода и чувственность, становится для него полем битвы между внутренними...