Испания, начало 1930-х. Страна на пороге Гражданской войны, но в провинциальном городке, где располагается мастерская стареющего художника, жизнь кажется отстранённой от политических бурь. Сюда, в поисках укрытия, попадает Фернандо — молодой, харизматичный и бесшабашный дезертир. Его первоначальный план — переждать одну-единственную ночь, но судьба распоряжается иначе.
