Действие разворачивается в изолированной психиатрической лечебнице для женщин в холодном сезоне 1960-х. Молодая пациентка Кристен, попавшая туда после странного инцидента, сталкивается с жестокой реальностью: по ночам из темноты доносятся необъяснимые звуки, а её сокамерницы начинают бесследно исчезать.
Рождественская сказка, переросшая в кошмар. В канун праздника 1947 года маленький Гарри становится свидетелем сцены, навсегда исказившей его восприятие мира и доброго волшебника Санта-Клауса. Много лет спустя он работает на фабрике рождественских игрушек, но его одержимость праздником приобретает пугающие черты.