Знаменитая Школа магических животных вновь оживает перед важным событием — юбилеем заведения. Ученики и их необычные питомцы, наделённые даром речи, погружены в хлопоты: готовят праздничные номера, репетируют выступления и пытаются навести порядок в стенах древнего учебного заведения. Однако спокойствие нарушают странные происшествия: каждую ночь во дворе школы появляются свежие земляные...
В послевоенной Западной Германии молодой сценарист Эмиль без памяти влюбляется во французскую танцовщицу Милу. Но их роману суждено быть коротким — обстоятельства и социальные барьеры разлучают влюбленных. Отчаявшись, Эмиль придумывает безумный план: он устроится на работу на знаменитую киностудию «Фабрика грёз» и снимет фильм, в котором Милу сыграет главную роль.