Действие разворачивается в 1957 году, в эпоху, когда мир с тревогой смотрит в небо, а научная фантастика заполняет киноэкраны. В одной из тихих канадских провинций обычная жизнь маленького городка нарушается появлением древнего зла — графа Дракулы, который, судя по всему, нашёл способ совместить классическую вампирскую мифологию с инопланетной угрозой.
За несколько дней до Рождества itinerant-певец Марк сломавшимся фургоном оказывается в мрачной, заброшенной местности, где леса сменяются болотами, а туман скрывает очертания reality. Спасением от непогоды становится неожиданная помощь странного прохожего, который приводит его в унылую гостиницу «Лошадь и Казак».