Действие разворачивается в мрачном, заброшенном будущем, где общество рухнуло, а выживание зависит от утилизации остатков технологий. Главный герой, хакер по прозвищу Мо, приносит домой странный трофей — скелетообразную голову робота, купленную у таинственного сталкера. Он хочет преподнести её в качестве необычного подарка своей девушке Джилл, уставшей от серой реальности и ищущей вдохновения...
Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутской деревушки, который верно служит своему учителю, великому магу. Его тихая жизнь переворачивается, когда река приносит к его дому загадочную корзину с младенцем — «дайкини», представителем расы «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется отцовской привязанностью, и Виллоу, рискуя всем, решает вернуть ребенка его соплеменникам.