Фильм показывает тихую, но глубокую драму обычной американской семьи, разрушенной внезапной потерей. Главная героиня, молодая мать, оказывается в ситуации, где привычный мир рушится: муж погибает, оставляя не только эмоциональную пустоту, но и практические проблемы. Она — безработная, с двумя подростками на попечении, и долги из-за незавершённого ремонта дома в пригороде заставляют её...
Вуди Аллен снимает себя в одной из самых симпатичных и человечных ролей — Денни Роуз, неудачливого, но невероятно преданного агента по поиску талантов. Его офис — телефонная будка, а клиенты — артисты, стоящие на грани отчаяния. Его девиз: «Я не предаю». Когда к нему обращается бывший звездный певец Луи Канова, чья карьера рухнула из-за алкоголизма, Денни видит в нём не проект, а человека.