В суровом XVIII веке бродячий странник Урсус находит на морозе двух брошенных детей — мальчика и девочку. Мальчика, Гуинплена, жестоко изувечили, оставив на лице неугасимую, жуткую улыбку. Дея ослепла от холода. Воспитанные в общине Урсуса, они растут чистыми душами, но внешность Гуинплена становится для света символом уродства и поводом для насмешек и отвращения.
Январь 1940 года. Париж, согретый искусственным, почти истерическим весельем, замирает в ожидании надвигающейся катастрофы. В этой атмосфере богемного безразличия и предчувствия конца света встречаются двое: успешный молодой писатель Лоренс Уолтерс и Элена Мартин — провинциальная девушка, мечтающая покорить литературный Париж.
Канадско-чешский фильм 1993 года погружает в мрачный мир печально известной женской тюрьмы «Разик», где правила жестокость и коррупция. Главная героиня Алекс, невиновно осужденная за провоз наркотиков, попадает в место, превращенное в бизнес-центр для садистов: заключенных принуждают к фасовке наркотиков, снимают в порнофильмах и «поставляют» в бордели.