Мариана и её муж, пытаясь начать новую жизнь, берутся за реставрацию давно заброшенного родового поместья. С первых же дней в старых стенах начинается нечто странное: по ночам раздаются детские голоса, которые обещают женщине возможность снова увидеть её умершего сына. Отчаявшись от горя, Мариана погружается в исследование истории имения и таинственных родственниц, когда-то здесь живших.
Фильм Мела Гибсона переносит зрителя в 1517 год, на пик угасающей цивилизации майя на полуострове Юкатан. Спокойная жизнь индейца Лапа Ягуара рушится в один день: его деревня атакована, жители угнаны в рабство, а сам он оказывается узником в сердце враждебного города-государства. Его готовят к ритуальному убийству в честь богов, чья ярость, как верят местные жители, требует человеческой крови.