Терри Гиллиам создаёт уникальную фантастическую комедию, где фантазия сталкивается с историей. Шесть карликов-изгоев, промышляющих кражей артефактов из разных времён, случайно забирают карту, которая является планом всего сущего, у её создателя — Верховного Существа. В их бегстве от грозного хозяина им на помощь приходит оставленный своими родителями в состоянии глубокой обиды...
Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.