Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, городе, захваченном безумием карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает сюда не для праздника. Его миссия двойная: найти утерянные документы матери в городском бюро по выдаче удостоверений личности и навестить маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой.
Фильм погружает в жестокую реальность Рио-де-Жанейро 1997 года, где элитное полицейское подразделение BOPE ведёт тотальную войну с наркобаронами, контролирующими фавелы. Капитан Насименто, ветеран спецопераций, вынужден искать преемника из-за беременности жены, но его миссия осложняется необходимостью обеспечить безопасность во время визита Папы Римского.