Америка 1950-х. Молодая семья Джерри и Жанетт с сыном-подростком Джо переезжает в небольшой городок, где Джерри пытается устроиться на работу. Идиллии не получается: муж теряет работу, а жена, чувствуя себя загнанной в угол, ищет утешения в отношениях с другим мужчиной. Фильм наблюдает за распадом брака через призму взросления сына, который вынужден стать немым свидетелем родительских драм.
Дэрил, простой парень с фермы, приезжает в большой город к брату, мечтая начать новую жизнь. Но в аэропорту из-за багажной путаницы он забирает не свой чемодан — внутри оказывается крупная партия наркотиков. Настоящий владелец, решив вернуть своё имущество, убивает брата Дэрила, оставляя юношу абсолютно беззащитным в бездушном мегаполисе.