Фильм начинается с дерзкого и кровавого побега: циничный и безжалостный заключенный по прозвищу Дуриф устраивает бойню в тюремном автобусе, освобождая своего сообщника. Судьба сводит другого человека, мистера Грэя, с этим событием — он становится свидетелем трагедии, попадает в автокатастрофу и в больнице просыпается с полной амнезией.
Действие разворачивается в 1930-х годах на тропических островах южной части Тихого океана. Главный герой — Джейк Каттер, бывший военный пилот и предприимчивый владелец гидросамолёта, который базируется в небольшом порту. Его жизнь — это непрерывная череда рискованных рейсов между островами, перевозка пассажиров и грузов самого разного свойства, от диковинных животных до потенциально опасных...