Фильм Стивена Фрирза, снятый по роману Макса Эванса, переносит зрителя в послевоенный 1946 год, в маленький городок на границе США и Мексики. Здесь, среди бескрайних пастбищ и пыльных улиц, сталкиваются судьбы двух ветеранов — Пита Калдера и Байрона Мэтсона, чья крепкая дружба проходит проверку на прочность. Их возвращение домой оказывается не таким простым.
В маленьком городке на границе Кентукки и Аппалачей, где природа ещё сохранилась в первозданном виде, начинают происходить странные события. Анонимные сигналы о тайных свалках токсичных отходов приводят в этот район агента ФБР Джека Таггерта. Он не первый: до него здесь погиб его напарник, а официальная версия — несчастный случай при перевозке спиртного.