Семья, живущая в полной изоляции на старой ферме на окраине города, сталкивается с необъяснимым ужасом после того, как подростки — брат и сестра — находят на заброшенном чердаке древнюю исландскую книгу заклинаний. Эта находка становится ключом к тревожным воспоминаниям и семейной тайне, связанной со внезапной и невыясненной смертью их матери.
1939 год. После тяжёлого разрыва с прошлым Стэн Карлайл, бывший ярмарочный фокусник, оказывается в рядах передвижного цирка. Здесь, среди уличных артистов и уличных чудов, он постигает тонкое искусство психического шарлатанства, заимствуя метод «ментального чтения» у бывшей звезды эстрады. Быстро освоив приёмы, Стэн стремится к большему — он покидает цирк, чтобы стать самостоятельным...
Гильермо дель Торо создаёт визуально ослепительную и эмоционально насыщенную готическую сказку, разворачивающуюся в викторианскую эпоху. История follows Эдит, талантливую, но стеснительную американку, чьё сердце завоёвывает харизматичный и загадочный сэр Томас Шарп. Он привозит её в свой родовой замок — полуразрушенное, величественное поместье на вершине холма, затерянное среди болот и...